一.市場點評
(資料圖)
1.1A股
A股三大指數(shù)表現(xiàn)反復，截至收盤，滬指跌0.54%，深成指跌0.29%，創(chuàng)業(yè)板指跌0.21%。滬深兩市成交額連續(xù)第四個交易日突破一萬億元。北向資金全天凈流入7.42億元，滬股通凈流入14.25億元，深股通凈流出6.83億元。
盤面上看，個股跌多于漲，其中逾3000只股份錄得下跌。板塊方面，消費電子、通信設備、計算機設備等板塊漲幅居前；保險、白酒、工業(yè)金屬等板塊跌幅居前。行業(yè)方面：通信、計算機和電子漲幅居前，食品飲料、商貿(mào)零售和建筑裝飾跌幅居前。
1.2 ETF
ETF方面，AI算力板塊逆勢走俏，國泰基金通信ETF、新華基金云50ETF分別漲4.96%、4.82%。數(shù)據(jù)安全板塊走強，嘉實基金信息安全ETF漲2.99%。金融IT板塊表現(xiàn)活躍，華夏基金互聯(lián)網(wǎng)金融ETF漲2.94%。汽車板塊延續(xù)漲勢，華泰柏瑞基金智能駕駛ETF漲2.48%。
二.要聞精選
1、工信部研究出臺推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導意見
【點評】6月15日，2023工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大會在江蘇省蘇州市召開。工信部副部長在會上表示，要堅持戰(zhàn)略引導，優(yōu)化完善新時期工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展政策體系，研究出臺推動工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)高質(zhì)量發(fā)展指導意見。堅持問題導向，著力破解制約工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)模推廣的痛點難點，加快構(gòu)建技術體系、標準體系、產(chǎn)品體系，化“點”為珠、串珠成鏈。
相關個股：匯川技術、東方國信、佳訊飛鴻、上海鋼聯(lián)、朗新科技、中控技術
2、機構(gòu)預計到28年先進封裝市場市值達786億美元
【點評】市調(diào)機構(gòu)Yole Intelligence數(shù)據(jù)顯示，從2022年到2028年，先進封裝市場復合年增長率將達到10.6%，市值達到786億美元。相比之下，從2022年至2028年，傳統(tǒng)封裝市場預計復合年增長率較慢，為3.2%，到2028年底，市值為575億美元?？傮w而言，封裝市場預計將以6.9%的復合年增長率增長，市值達到1360億美元。
相關個股：通富微電、華天科技、長電科技、晶方科技
3、高通提出云邊一體的混合AI路徑，對AI規(guī)?；瘮U展至關重要
【點評】：高通技術公司發(fā)布白皮書《混合AI是AI的未來》，深入闡述混合AI架構(gòu)的領先優(yōu)勢，終端側(cè)AI將如何賦能生成式AI實現(xiàn)規(guī)?；瘮U展，以及公司如何憑借終端側(cè)AI領導力、全球化規(guī)模和生態(tài)系統(tǒng)賦能，讓混合AI成為現(xiàn)實。高通指出，隨著強大的生成式AI模型不斷縮小，以及終端側(cè)處理能力的持續(xù)提升，混合AI的潛力將會進一步增長。參數(shù)超過10億的AI模型已經(jīng)能夠在手機上運行，不久的將來，擁有100億或更高參數(shù)的模型將能夠在終端上運行?；旌螦I策略適用于幾乎所有生成式AI應用和終端領域，對推動生成式AI規(guī)?；瘮U展，滿足全球企業(yè)與消費者需求至關重要。
三.操作建議
3.1 A股及可轉(zhuǎn)債打新提示
3.1.1新股申購
今日有1只新股申購，為：豪恩汽電。
豪恩汽電301488：公司主營汽車智能駕駛感知系統(tǒng)研發(fā)、設計、制造和銷售。產(chǎn)品主要是車載攝像頭系統(tǒng)（占比最大）、視頻行駛記錄系統(tǒng)，以及超聲波雷達系統(tǒng)。預計2023年1-6月營業(yè)收入4.9億元至5.3億元，同比上年變動-2.04%至5.96%，凈利潤盈利4600萬元至5100萬元，同比上年變動-9.78%至0.14%。IPO估值處在合理范圍之中，可參與申購。
3.1.2轉(zhuǎn)債申購
今日有1只新債申購，為李子轉(zhuǎn)債。
3.2后續(xù)操作
3.2.1 A股
在海外經(jīng)濟緩衰退、中國經(jīng)濟溫和復蘇的基準判斷下，公司對2023下半年A股市場持中性偏積極看法，指數(shù)相比當前位置仍具備一定上行空間。當下來看：1）中國增長復蘇有望延續(xù)，政策支持依然關鍵。2）上市公司盈利下半年有望繼續(xù)改善。
行業(yè)配置：短期成長為主線，中期看消費，建議關注三條主線：
1）順應新技術、新產(chǎn)業(yè)、新趨勢的偏成長領域，尤其是人工智能和數(shù)字經(jīng)濟等科技成長賽道，下半年半導體產(chǎn)業(yè)鏈有望具備周期反轉(zhuǎn)與技術共振的機會；軟件端繼續(xù)關注人工智能有望率先實現(xiàn)行業(yè)賦能的傳媒互聯(lián)網(wǎng)、辦公軟件等。
2）需求好轉(zhuǎn)或者庫存和產(chǎn)能等供給格局改善，具備較大業(yè)績彈性的領域，例如白酒、白色家電、珠寶首飾、電網(wǎng)設備和航海裝備等。
3）股息率高且具備優(yōu)質(zhì)現(xiàn)金流的領域，低估值國央企在政策催化下仍有修復空間。
3.2.2 ETF
央行在國內(nèi)經(jīng)濟近期邊際走弱的背景下，加強逆周期調(diào)節(jié)，下調(diào)政策利率，從而引導市場融資成本進一步降低，全力支持實體經(jīng)濟，對于促進充分就業(yè)，穩(wěn)定房地產(chǎn)銷售，提振市場信心具有積極作用。
從統(tǒng)計局最新發(fā)布的5月經(jīng)濟數(shù)據(jù)來看，相較4月份，部分指標已經(jīng)呈現(xiàn)出邊際環(huán)比改善的跡象，權(quán)益市場的底部區(qū)域更加明顯，建議關注受益于經(jīng)濟復蘇的順周期行業(yè)的ETF。
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