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道生天合材料科技(上海)股份有限公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：中信建投證券股份有限公司
發(fā)行情況：
公司簡介：
公司是一家致力于新材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的國家級高新技術(shù)企業(yè)，報告期公司產(chǎn)品圍繞環(huán)氧樹脂、聚氨酯、丙烯酸酯和有機(jī)硅等高性能熱固性樹脂材料，形成了風(fēng)電葉片用材料、新型復(fù)合材料用樹脂和新能源汽車及工業(yè)膠粘劑三大系列產(chǎn)品，主要為風(fēng)電、新能源汽車、儲能、氫能等新能源領(lǐng)域，以及航空、油氣開采、電力、模具制造等領(lǐng)域的國內(nèi)外客戶提供系列化、差異化和精細(xì)化的新材料產(chǎn)品綜合解決方案。
截至招股意向書簽署日，公司控股股東為易成實業(yè)，實際控制人為季剛、張婷夫妻二人。易成實業(yè)直接持有公司47.55%的股份，季剛、張婷通過易成實業(yè)間接控制公司47.55%的股份，季剛通過上海桐梵、上海桐元、衢州桐新分別控制公司5.69%、4.96%、2.27%的股份，季剛、張婷合計控制公司60.47%的股份。
道生天合2025年9月19日披露的首次公開發(fā)行股票并在主板上市招股意向書 顯示，公司擬募資69,355.00萬元，用于年產(chǎn)5.6萬噸新能源及動力電池用等高端膠粘劑、高性能復(fù)合材料樹脂系統(tǒng)項目及償還銀行貸款。
道生天合2025年9月26日披露的首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行公告顯示，按本次發(fā)行價格5.98元/股和13,188.00萬股的新股發(fā)行數(shù)量計算，若本次發(fā)行成功，預(yù)計公司募集資金總額78,864.24萬元，扣除約10,169.23萬元(不含增值稅)的發(fā)行費(fèi)用后，預(yù)計募集資金凈額68,695.01萬元。
