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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，大和發(fā)布研報(bào)稱，維持對藥明康德(02359)“買入”評級，目標(biāo)價(jià)由128港元上調(diào)至134港元。該行上調(diào)對公司今年至2027年收入和每股盈利預(yù)測3%，反映藥明化學(xué)業(yè)務(wù)更高的收入預(yù)估。
該行指，公司去年生產(chǎn)10種最暢銷化學(xué)藥物中的其中4種，以及2024年至2025年上半年期間美國食品藥物管理局(FDA)批準(zhǔn)40種小分子藥物中的8種。公司正生產(chǎn)23種GLP-1藥物，對比1月披露的21種及去年9月的19種，其中16種處于2期和3期臨床試驗(yàn)，占據(jù)26%的市場份額。管理層仍預(yù)計(jì)藥明TIDES業(yè)務(wù)今年收入將同比增長超過80%。
該行亦引述藥明康德管理層指，新加坡API基地的首座小分子工廠預(yù)計(jì)2027年?duì)I運(yùn)，隨后首座TIDES工廠預(yù)計(jì)2028年第二季度營運(yùn)，第二座小分子工廠預(yù)計(jì)2029年第四季度營運(yùn)。美國特拉華州DP基地預(yù)計(jì)明年第四季度營運(yùn)，預(yù)計(jì)2027年第四季度提供無菌灌裝/完成能力。
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