久期財經(jīng)訊，泰安市國泰民安投資集團有限公司(Tai"an Guotai Minan Investment Group Co., Ltd.，簡稱“泰安國泰民安投資集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押增信債券。(FPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：GTMA International Limited
擔保人：泰安市國泰民安投資集團有限公司
SBLC提供人：恒豐銀行股份有限公司(Evergrowing Bank Co. Ltd,簡稱“恒豐銀行”)泰安分行
發(fā)行人評級：無評級
擔保人評級：無評級
發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信有擔保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：美元基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：7.0%區(qū)域
最終指導價：6.8%
交割日：2023年2月21日
資金用途：項目建設
控制權變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：淞港國際證券、中達證券、中國銀河國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：海通國際、興業(yè)銀行香港分行、中信證券、申萬宏源(香港)、國元證券(香港)、高山證券、浙商銀行香港分行
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
關鍵詞： 中資美元債
