久期財經訊，昆明產業(yè)開發(fā)投資有限責任公司(Kunming Industrial Development & Investment Co., Ltd.,簡稱“昆明產投”)擬發(fā)行Reg S、2年期、以美元計價的高級債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：香港錦苑花卉有限公司(Hong Kong JY Flower Limited)
(資料圖片)
擔保人：昆明產業(yè)開發(fā)投資有限責任公司
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：美元基準規(guī)模
期限：2年期
最終指導價：9.8%
交割日：2023年2月24日
資金用途：為現有的離岸債務進行再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量20萬美元/1000美元;英國法
聯席全球協(xié)調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中金公司(B&D)、農銀國際、申萬宏源(香港)、復星國際證券、信銀資本
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：華夏銀行香港分行、國泰君安國際
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
