久期財(cái)經(jīng)訊，南洋商業(yè)銀行有限公司(Nanyang Commercial Bank Co.,Ltd.，簡(jiǎn)稱“南洋商業(yè)銀行”，穆迪：A3 負(fù)面)擬發(fā)行Reg S、以美元計(jì)價(jià)、巴塞爾協(xié)議III 非累積次級(jí)AT1資本證券。(FPG)
(相關(guān)資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：南洋商業(yè)銀行有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：A3 負(fù)面
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Ba2(穆迪)
類型：巴塞爾協(xié)議III 非累積次級(jí)AT1資本證券，次級(jí)于銀行的所有非次級(jí)債權(quán)人(包括其存款人)、二級(jí)資本證券持有人及所有其他次級(jí)債權(quán)人，等同于同等債務(wù)的持有人，優(yōu)先于初級(jí)債務(wù)的持有人
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：PNC5
初始指導(dǎo)價(jià)：7.65%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：7.35%
交割日：2023年3月7日
資金用途：根據(jù)銀行業(yè)(資本)規(guī)則補(bǔ)充額外的一級(jí)資本
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為25萬美元/1000美元;英國(guó)法，但受香港特區(qū)法律規(guī)管的次級(jí)條例除外
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：南洋商業(yè)銀行、農(nóng)銀國(guó)際、美銀證券、中銀國(guó)際(B&D)、建銀國(guó)際、中信建投國(guó)際、信達(dá)國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國(guó)銀行(香港)、法國(guó)巴黎銀行、交銀國(guó)際、中州國(guó)際、中信銀行國(guó)際、光大銀行香港分行、銀河國(guó)際、興證國(guó)際、中金公司、中信證券、花旗集團(tuán)、民銀資本、招銀國(guó)際、招商永隆銀行、信銀資本、東方匯理、廣發(fā)證券、國(guó)泰君安國(guó)際、海通國(guó)際、匯豐銀行、華泰國(guó)際、工銀國(guó)際、摩根大通、法國(guó)外貿(mào)銀行、日興證券、浦銀國(guó)際、渣打銀行、瑞銀集團(tuán)
關(guān)鍵詞： 中資美元債
