久期財(cái)經(jīng)訊，海寧市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司(Haining City Development Investment Group Co., Ltd，簡(jiǎn)稱“海寧城發(fā)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(FPG)
(相關(guān)資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：海寧市城市發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.7% 區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.30%
交割日：2023年3月10日
到期日：2026年3月10日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國(guó)際、中金公司
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：上銀國(guó)際、華夏銀行香港分行、交銀國(guó)際、澳門國(guó)際銀行、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、民銀資本、中信建投國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
