久期財(cái)經(jīng)訊，安吉縣城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司(Anji County Urban Development Investment Group Co.，簡(jiǎn)稱“安吉城投集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：安吉縣城市建設(shè)投資集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：杭州銀行股份有限公司(Bank of Hangzhou Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“杭州銀行”，600926.SH)湖州分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：6.8億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.1%區(qū)域
息票率：3.8%
收益率：3.8%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年3月20日
到期日：2026年3月20日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國(guó)法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：東方證券(香港)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
