久期財經(jīng)訊，成都市龍騰水利開發(fā)有限公司(Chengdu Longteng Water Resources Development Co., Ltd.，簡稱“成都龍騰水利開發(fā)”)擬發(fā)行3年期、Reg S、以人民幣計價的上海自貿(mào)區(qū)離岸債。(FPG)
(資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：成都市龍騰水利開發(fā)有限公司
SBLC提供人：綿陽市商業(yè)銀行股份有限公司(Mianyang City Commercial Bank Co., Ltd.，簡稱“綿陽商業(yè)銀行”)
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：5.0%
交割日：2023年3月31日
到期日：2026年3月31日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項目建設(shè)和補充營運資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：安信國際、農(nóng)銀國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、匯生證券、東海國際、東興證券(香港)、國泰君安國際、申萬宏源(香港)
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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