久期財(cái)經(jīng)訊，天津泰達(dá)股份有限公司(Tianjin TEDA Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“天津泰達(dá)股份”，000652.SZ)擬發(fā)行364天、Reg S、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：天津泰達(dá)股份有限公司
【資料圖】
發(fā)行人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：364天
最終指導(dǎo)價(jià)：6.5%
交割日：2023年4月4日
控制權(quán)變更：100%
資金用途：用于一般運(yùn)營(yíng)成本、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資本及償還短期債務(wù)
其他條款：最小面額/增量20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券(B&D)、淞港國(guó)際證券
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
