久期財(cái)經(jīng)訊，濱州國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司(BINZHOU STATE-OWNED CAPITAL INVESTMENT OPERATION GROUP CO., LTD.，簡稱“濱州國投集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、固定利率、以美元計(jì)價(jià)的高級無抵押有擔(dān)保債券。(PRICED)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：BINZHOU GUOTOU OVERSEAS INVESTMENT CO., LIMITED
擔(dān)保人：濱州國有資本投資運(yùn)營集團(tuán)有限公司
擔(dān)保人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)模：5000萬美元
期限：3年期
息票率：7.5%
收益率：7.5%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年4月20日
到期日：2026年4月20日
資金用途：為建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行融資，補(bǔ)充集團(tuán)營運(yùn)資金
控制權(quán)變更：101%
其他條款：最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券(B&D)、銀河國際證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：仁和資本、中信證券、興業(yè)銀行香港分行、匯生證券、淞港國際證券、偉祿亞太證券
ISIN：XS2560840154
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