久期財經訊，青島西海岸新區(qū)融合控股集團有限公司(Qingdao West Coast New Area Ronghe Holding Group Co., Ltd.，簡稱“青島融合控股集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區(qū)離岸債。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：青島西海岸新區(qū)融合控股集團有限公司
(資料圖片)
發(fā)行人評級：中誠信亞太：Ag-
預期發(fā)行評級：Ag-(中誠信亞太)
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：3億人民幣
期限：3年期
最終指導價：5.35%
息票率：5.35%
收益率：5.35%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年4月20日
到期日：2026年4月20日
資金用途：用于項目建設和補充運營資本
控制權變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
牽頭全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：絲路國際
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：天風國際、萬隆證券、交銀國際、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：浙商銀行香港分行、華夏銀行香港分行、浦銀國際、國泰君安國際、銀河國際證券
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
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