久期財(cái)經(jīng)訊，連云港市贛榆城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司(Lianyungang Ganyu Urban Construction Development Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“連云港贛榆城建集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以日元計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押債券。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人： Ganyu Urban Development (BVI) Limited
【資料圖】
擔(dān)保人：連云港市贛榆城市建設(shè)發(fā)展集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：江蘇銀行股份有限公司(Bank of Jiangsu Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“江蘇銀行”，600919.SH)連云港分行
擔(dān)保人評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：日元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：2.0%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：1.8%
控制權(quán)變更回售：100%
交割日：2023年5月9日
資金用途：根據(jù)綠色融資框架補(bǔ)充綠色項(xiàng)目投資和綠色項(xiàng)目營(yíng)運(yùn)資金
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為1億日元/1000萬(wàn)日元;英國(guó)法
獨(dú)家綠色顧問(wèn)：華泰國(guó)際
第二方意見(jiàn)提供人：中誠(chéng)信綠金國(guó)際有限公司(CCX Green Finance International Limited)
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華泰國(guó)際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浙商銀行香港分行、光銀國(guó)際、浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、中信證券和鼎鑫證券
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
