久期財(cái)經(jīng)訊，常州新運(yùn)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司(Changzhou Xinyun Urban Development Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“常州新運(yùn)城發(fā)集團(tuán)”)擬發(fā)行Reg S、3年期、固定利率、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(FPG)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：新運(yùn)國(guó)際有限公司(Xinyun International Co., Ltd.)
擔(dān)保人：常州新運(yùn)城市發(fā)展集團(tuán)有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：4.5%
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充集團(tuán)的營(yíng)運(yùn)資金
交割日：2023年6月1日
其他條款：澳門交易所上市;最小面值/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：復(fù)星國(guó)際證券(B&D)、東海國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券、浙商銀行香港分行、鑫元證券、澳門國(guó)際銀行、東方證券(香港)、中信銀行國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
