久期財(cái)經(jīng)訊，安慶盛唐投資控股集團(tuán)有限公司(Anqing Shengtang Investment Holdings Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“安慶盛唐投控集團(tuán)”，601398.SH)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：安慶盛唐投資控股集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：中國(guó)工商銀行股份有限公司(Industrial and Commercial Bank of China Limited，簡(jiǎn)稱“工商銀行”，01398.HK)安徽分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：A(標(biāo)普)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.6%區(qū)域
交割日：2023年6月9日
到期日：2026年6月9日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：國(guó)元證券(香港)、工銀國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：工銀亞洲、民生銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、中信銀行國(guó)際、復(fù)星國(guó)際證券、淞港國(guó)際證券、興證國(guó)際、信銀資本、天風(fēng)國(guó)際、浦發(fā)銀行香港分行、中國(guó)銀河國(guó)際、鼎鑫證券
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
