久期財(cái)經(jīng)訊，招商銀行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.，簡稱“招商銀行”，03968.HK，600036.SH，穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：BBB+ 正面，惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定)倫敦分行發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價的高級無抵押藍(lán)色票據(jù)。(PRICED)
(資料圖片僅供參考)
條款如下：
發(fā)行人：招商銀行股份有限公司倫敦分行
發(fā)行人評級：穆迪：A2 穩(wěn)定，標(biāo)普：BBB+ 正面，惠譽(yù)：A- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A2 (穆迪)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行類型：高級無抵押藍(lán)色票據(jù)，歸屬于招商銀行股份有限公司的50億美元中期票據(jù)計(jì)劃
發(fā)行規(guī)模：4億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價：SOFR+110bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價：SOFR+65bp
息票率：SOFR+65bp
發(fā)行價格：100
資金用途：為符合《招商銀行綠色、社會責(zé)任與可持續(xù)發(fā)展債券框架》中定義的水或海洋可持續(xù)發(fā)展相關(guān)合格綠色項(xiàng)目提供融資和/或再融資
交割日：2023年6月13日
其他條款：倫敦交易所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人：摩根大通(B&D)、東方匯理、招商永隆銀行、中國銀行、工銀新加坡、花旗集團(tuán)、招銀國際
聯(lián)席賬簿管理人：農(nóng)業(yè)銀行香港分行、中國銀行(香港)、交通銀行、法國巴黎銀行、中信證券、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行、渣打銀行
聯(lián)席綠色結(jié)構(gòu)代理：摩根大通、東方匯理
ISIN：XS2633220293
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