(資料圖)
久期財(cái)經(jīng)訊，6月6日，榮盛房地產(chǎn)發(fā)展股份有限公司(簡(jiǎn)稱“榮盛發(fā)展”，002146.SZ)發(fā)布關(guān)于深圳證券交易所對(duì)公司2022年年報(bào)問(wèn)詢函的有關(guān)問(wèn)題回復(fù)。深交所的問(wèn)詢函中提及公司暫停支付兩筆到期美元債券本息，詳細(xì)內(nèi)容如下：
深交所：2023年3月21日，你公司披露《關(guān)于境外間接全資子公司債務(wù)相關(guān)情況的公告》，因新增融資受阻，資金流動(dòng)性持續(xù)承壓，你公司暫停支付兩筆到期美元債券本息共計(jì)3.67億美元。請(qǐng)你公司說(shuō)明前述美元債違約對(duì)你公司經(jīng)營(yíng)狀況、融資情況及其他債務(wù)的影響，截至目前相關(guān)債務(wù)違約處置的最新進(jìn)展，你公司擬采取的措施等。
榮盛發(fā)展：美元債違約現(xiàn)階段更多體現(xiàn)在相關(guān)媒體報(bào)道帶來(lái)的負(fù)面輿情影響，會(huì)對(duì)公司存量貸款展期降息及新增融資的審批、項(xiàng)目銷售等造成負(fù)面影響，從而進(jìn)一步對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生一定不利影響。
公司正在積極與投資人溝通爭(zhēng)取對(duì)兩筆美元債全額以同意征求方式進(jìn)行展期，主要債券持有人目前已組成投資人小組(AHG)，小組成員占債券總量約30%，同公司溝通下一步債券重組事宜。目前，雙方的交流是坦誠(chéng)且善意的，債權(quán)人小組及其顧問(wèn)與公司及顧問(wèn)緊密交流，正在對(duì)公司的財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行較為深入的盡職調(diào)查，然后基于盡調(diào)結(jié)果同公司商討新的還款計(jì)劃、增信等問(wèn)題，以期制定尊重所有利益相關(guān)方權(quán)利的解決方案。各項(xiàng)工作正在積極開(kāi)展，對(duì)于AHG以外的主要投資者，我們也已充分實(shí)地拜訪，誠(chéng)懇交換意見(jiàn)并尋求支持，總體反饋良好。
結(jié)合公司美元債實(shí)際持有者分布高度市場(chǎng)化及上次利息展期交易中的投票情況，公司計(jì)劃迅速取得投資人小組的支持，努力爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)展期。
雖然在公司的努力下展期工作取得了一定進(jìn)展，但在達(dá)成可落地的展期方案之前，公司和投資人仍有敲定增信資產(chǎn)及增信實(shí)現(xiàn)方式、搭建公司及增信資產(chǎn)現(xiàn)金流模型、溝通債務(wù)額度等較多細(xì)節(jié)問(wèn)題需要解決，重組工作完成時(shí)間存在一定的不確定性。
關(guān)鍵詞：
