久期財經(jīng)訊，伊犁哈薩克自治州財通國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司(Yili Caitong State Owned Assets Management Co., Ltd，簡稱“伊犁財通國資公司”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：伊犁哈薩克自治州財通國有資產(chǎn)經(jīng)營有限責(zé)任公司
SBLC提供人：中國郵政儲蓄銀行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Ltd，簡稱“郵儲銀行”，01658.HK，601658.SH)伊犁哈薩克自治州分行
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：8900萬人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：3.60%
息票率：3.60%
收益率：3.60%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年6月15日
到期日：2026年6月15日
資金用途：根據(jù)國家發(fā)改委證書為集團部分項目提供融資
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：衡山證券、中信證券
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：國泰君安國際(B&D)、交銀國際
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
