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H&H國際控股(01112)發(fā)布公告，于2023年6月13日，公司與初步買方就發(fā)行5820.7萬美元于2026年到期的13.5%票據(jù)訂立購買協(xié)議。
新票據(jù)初步買方包括：德意志銀行香港分行、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、香港上海匯豐銀行有限公司、中信銀行(國際)有限公司、Mashreqbankpsc、興業(yè)銀行股份有限公司香港分行、荷蘭合作銀行香港分行及渣打銀行。
根據(jù)是次發(fā)售換取現(xiàn)金而提呈發(fā)售的新票據(jù)(交換票據(jù)除外)的所得款項(xiàng)凈額將約為5400萬美元(于扣除包銷折讓、就該等要約應(yīng)付交易經(jīng)辦人的傭金及其他費(fèi)用及開支后)。公司擬使用新票據(jù)(包括透過提交要約)的所得款項(xiàng)凈額償還2024年票據(jù)及其應(yīng)計(jì)利息，倘若與僅若新票據(jù)的發(fā)行規(guī)模大于2024年票據(jù)的未償還金額，剩余所得款項(xiàng)凈額將償還優(yōu)先融資項(xiàng)下的部分未償還債務(wù)。新票據(jù)將僅遵照S規(guī)例在美國境外以機(jī)構(gòu)發(fā)售提呈發(fā)售及出售。
公司將向香港聯(lián)交所申請(qǐng)批準(zhǔn)以僅向?qū)I(yè)投資者進(jìn)行債務(wù)證券發(fā)行的方式將新票據(jù)上市及買賣。新票據(jù)將自2023年6月26日起(包括該日)按年利率13.5%計(jì)息，每半年支付。
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