久期財(cái)經(jīng)訊，濟(jì)南歷城控股集團(tuán)有限公司(Jinan Licheng Holding Group Co.,Ltd.，簡稱“濟(jì)南歷城控股集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押有擔(dān)保債券。(PRICED)
(相關(guān)資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：歷城國際發(fā)展有限公司(Licheng International Development Co Ltd)
擔(dān)保人：濟(jì)南歷城控股集團(tuán)有限公司
類型：固定利率、高級(jí)無抵押有擔(dān)保債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：1.3億美元
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：7.6%區(qū)域
息票率：7.3%
收益率：7.3%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年6月29日
到期日：2026年6月29日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和一般營運(yùn)資金
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興證國際(B&D)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信銀行國際、信銀資本、民銀資本、中信證券、淞港國際證券、國元證券(香港)
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN:XS2637700720
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