久期財經(jīng)訊，重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開發(fā)集團有限責(zé)任公司(簡稱“重慶赤甲旅游集團”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的增信債券。(PRICED)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：重慶市赤甲旅游文化創(chuàng)意開發(fā)集團有限責(zé)任公司
備用信用證提供人：重慶農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(Chongqing Rural Commercial Bank Co., Ltd.，簡稱“渝農(nóng)商行”，03618.HK，601077.SH)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押增信債券
規(guī)模：1.88億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：4.2%
息票率：4.2%
收益率：4.2%
發(fā)行價格：100
交割日：2023年6月30日
到期日：2026年6月30日
資金用途：用于集團項目建設(shè)和補充運營資金
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國法
控制權(quán)變更回售：100%
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：萬海證券、信銀資本、交銀國際(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：浙商銀行香港分行、農(nóng)銀國際、浦發(fā)銀行香港分行、民銀資本
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
ISIN：XS2644758133
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