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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，明源云(00909)午后漲超4%，截至發(fā)稿，漲4.11%，報(bào)3.8港元，成交額8657.78萬(wàn)港元。
中泰證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，受下游地產(chǎn)建筑行業(yè)持續(xù)低迷影響，明源云營(yíng)收端持續(xù)承壓，但公司加大在云客AI相關(guān)的投入與產(chǎn)品推廣，25H1云客AI產(chǎn)品終端簽約金額約3200萬(wàn)元，超過(guò)2024年全年簽約金額。受AI產(chǎn)品推廣加速促進(jìn)，25H1云客單售樓處半年度客單價(jià)為3.77萬(wàn)元/個(gè)，較去年同期提升2.4%，這一提升主要系客戶(hù)增加對(duì)云客AI產(chǎn)品的采購(gòu)。此外，公司精益運(yùn)營(yíng)持續(xù)推進(jìn)，降本增效推動(dòng)利潤(rùn)端轉(zhuǎn)正。
高盛則表示，明源云上半年業(yè)績(jī)遜于預(yù)期，但自2022年以來(lái)公司首次錄得經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)。期內(nèi)，收入按年跌16%，遜于該行及市場(chǎng)預(yù)測(cè)10%；核心云服務(wù)收入降14%；大部分云業(yè)務(wù)收入均遜于預(yù)期。不過(guò)，由于公司終止?fàn)I運(yùn)虧損的產(chǎn)品線，并采取有效的成本控制，帶動(dòng)毛利率高于該行預(yù)期，而經(jīng)調(diào)整營(yíng)運(yùn)開(kāi)支按年下降20%，帶動(dòng)經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)錄3,300萬(wàn)元人民幣。
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