久期財經(jīng)訊，上海商業(yè)銀行有限公司(Shanghai Commercial Bank Limited，簡稱“上海商業(yè)銀行”，穆迪：A1 穩(wěn)定,惠譽：A- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、10NC5、以美元計價的巴塞爾協(xié)議III合規(guī)二級資本次級票據(jù)。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：上海商業(yè)銀行有限公司
(資料圖片)
發(fā)行人評級：穆迪：A1 穩(wěn)定,惠譽：A- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評級：A3/BBB(穆迪/惠譽)
類型：巴塞爾協(xié)議III合規(guī)二級資本次級票據(jù)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：10NC5
初始指導(dǎo)價：T+275bps區(qū)域
最終指導(dǎo)價：T+240bps
交割日：2023年2月28日
重置日：2028年2月28日
選擇性贖回：經(jīng)金融管理局事先同意，發(fā)行人可在重置日選擇贖回
利率：在重置日之前為固定利率，每半年支付一次，之后重置為重置利率，重置利率相當(dāng)于then prevailing U.S. Treasury rate+利差
不可持續(xù)經(jīng)營損失吸收：依據(jù)金融管理局指引，永久減記(全部或部分)利息和/或本金，或在沒有該等指示的情況下，銀行需(與金融管理局協(xié)商后)確認(rèn)有必要使金融管理局確信不可持續(xù)經(jīng)營事件將停止
不可持續(xù)經(jīng)營事件：香港金融管理局書面通知發(fā)行人：(i)政府認(rèn)為有必要減記或轉(zhuǎn)換，否則銀行將無法持續(xù)經(jīng)營;(ii)政府機構(gòu)、政府官員或其他有權(quán)作出該決定的相關(guān)監(jiān)管機構(gòu)已作出決定，需要公共部門注入資本或提供同等的支持，否則銀行將無法持續(xù)經(jīng)營
香港決議機構(gòu)權(quán)力：盡管票據(jù)有任何其他條款或任何其他協(xié)議或安排，但各票據(jù)持有人和受托人均應(yīng)遵守并被視為同意受政府約束，并承認(rèn)其受債券被減記、注銷、轉(zhuǎn)換、修改或票據(jù)形式變更的約束，有關(guān)香港決議當(dāng)局行使任何權(quán)力時無需提前告知
提前贖回：經(jīng)香港金融管理局事先書面同意，在發(fā)生(1)預(yù)扣稅事件;(2)稅收減免事件或(3)資本事件時可提前贖回
資金用途：加強銀行的資本基礎(chǔ)，并為銀行的營運及發(fā)展提供資金
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為25萬美元/1000美元;英國法，次級和抵消條款應(yīng)受香港特區(qū)法律管轄
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：花旗集團、匯豐銀行(B&D)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：東方匯理、富國證券
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞： 中資美元債
