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久期財(cái)經(jīng)訊，中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司(China Taiping Insurance Holdings Company Limited，簡(jiǎn)稱“中國(guó)太平”，00966.HK，標(biāo)普：BBB+ 負(fù)面,惠譽(yù)：A 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、PNC5、以美元計(jì)價(jià)的永續(xù)次級(jí)資本證券。(MANDATE)
上述債券的預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)為BBB+(惠譽(yù))。
本次發(fā)行已委托中金公司、匯豐銀行、工銀亞洲和摩根大通擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，農(nóng)銀國(guó)際、中國(guó)銀行、建銀國(guó)際、招商證券(香港)、中信建投國(guó)際、中信證券、招銀國(guó)際、大華銀行擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，太平證券(香港)擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人，安排于2023年2月28日召開一系列固定收益投資人電話會(huì)議。
關(guān)鍵詞： 中國(guó)太平保險(xiǎn)控股有限公司
