久期財(cái)經(jīng)訊，攀枝花攀西科技城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司(Panzhihua Panxi Science and Technology City Development Construction Co..Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“攀枝花攀西科技城開(kāi)發(fā)建設(shè)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
(資料圖)
條款如下
發(fā)行人：攀枝花攀西科技城開(kāi)發(fā)建設(shè)有限責(zé)任公司
SBLC提供人：上海銀行股份有限公司(Bank of Shanghai Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“上海銀行”，601229.SH)成都分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押增信債券、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：3億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.1% 區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：3.8%
息票率：3.8%
收益率：3.8%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年3月30日
資金用途：用于攀枝花三線建設(shè)文商旅產(chǎn)業(yè)融合綜合開(kāi)發(fā)示范項(xiàng)目建設(shè)，補(bǔ)充流動(dòng)資金
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
牽頭全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：申萬(wàn)宏源(香港)、上銀國(guó)際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、淞港國(guó)際證券、信銀資本、中國(guó)銀河國(guó)際、中信證券
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
