久期財(cái)經(jīng)訊，太原市龍城發(fā)展投資集團(tuán)有限公司(Taiyuan Longcheng Development Investment Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“太原龍城發(fā)展投資集團(tuán)”，穆迪：Baa3 穩(wěn)定,惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(FPG)
(相關(guān)資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：太原市龍城發(fā)展投資集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa3 穩(wěn)定,惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.5%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：4.30%
交割日：2023年6月1日
資金用途：用以償還集團(tuán)現(xiàn)有的離岸債務(wù)
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中信證券(B&D)、中金公司
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：華夏銀行香港分行、海通銀行、中信建投國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、民生銀行香港分行、信銀資本、中國(guó)銀河國(guó)際、浙商銀行香港分行
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
