久期財(cái)經(jīng)訊，昆山國(guó)創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司(Kunshan Guochuang Investment Group Co Ltd.，簡(jiǎn)稱“昆山國(guó)創(chuàng)投資集團(tuán)”，中誠(chéng)信亞太：Ag- 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
(相關(guān)資料圖)
條款如下：
發(fā)行人：昆山國(guó)創(chuàng)投資集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：中誠(chéng)信亞太：Ag- 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：Ag-(中誠(chéng)信亞太)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.75%區(qū)域
交割日：2023年6月6日
控制權(quán)變更回售：101%
資金用途：用于發(fā)展境內(nèi)項(xiàng)目及補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬人民幣/1萬人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：東方證券(香港)、東吳證券(香港)
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、交銀國(guó)際、上銀國(guó)際、澳門國(guó)際銀行、復(fù)星國(guó)際證券、信銀資本、中信證券、中泰國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
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