久期財經訊，中國銀行股份有限公司(Bank of China Limited，簡稱“中國銀行”，03988.HK，601988.SH，穆迪：A1 穩(wěn)定，標普：A 穩(wěn)定，惠譽：A 穩(wěn)定)紐約分行擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級無抵押綠色票據(jù)。(IPG)
(資料圖片)
條款如下：
發(fā)行人：中國銀行股份有限公司紐約分行
發(fā)行人評級：穆迪：A1 穩(wěn)定，標普：A 穩(wěn)定，惠譽：A 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：A1/A/A(穆迪/標普/惠譽)
類型：固定利率、高級無抵押綠色票據(jù)，歸屬于中國銀行的400億美元MTN計劃
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：美元基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：T+80bps區(qū)域
交割日：2023年6月26日
資金用途：為《中國銀行可持續(xù)發(fā)展系列債券管理聲明》中定義的合格的綠色項目進行融資和/或再融資
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席牽頭經辦人和聯(lián)席賬簿管理人：中國銀行、農業(yè)銀行、交通銀行、巴克萊銀行、中信銀行、建銀亞洲、中金公司、中信建投國際、花旗集團、中信證券、招商銀行、東方匯理、興業(yè)銀行香港分行、摩根大通(B&D)、瑞穗證券、日興證券、富國證券
共同管理人：BNY梅隆資本市場公司(BNY Mellon Capital Markets LLC)
外部驗證人：安永華明會計師事務所(Ernst & Young Hua Ming LLP)
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關鍵詞：
