久期財經(jīng)訊，臨沂市蘭山區(qū)財金投資集團有限公司(Linyi Lanshan District Finance Investment Group Co., Ltd.,簡稱“臨沂蘭山財金集團”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿(mào)區(qū)離岸債。(FPG)
條款如下：
發(fā)行人：瑯琊海外有限公司(Langya Overseas Co., Ltd.)
(資料圖)
擔(dān)保人：臨沂市蘭山區(qū)財金投資集團有限公司
發(fā)行人評級：無評級
預(yù)期發(fā)行評級：無評級
SBLC提供人：齊魯銀行股份有限公司(Qilu Bank Co., Ltd，簡稱“齊魯銀行”，601665.SH)
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿(mào)易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
最終指導(dǎo)價：4.30%
交割日：2023年6月26日
資金用途：用于蘭山財金智慧物流園項目(一期)的建設(shè)和補充運營資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為2000萬人民幣/100萬人民幣;英國法，香港特區(qū)法院專屬管轄權(quán)管轄的部分除外
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中金公司、眾和證券、中泰國際、國泰君安國際
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行
清算機構(gòu)：中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
