久期財(cái)經(jīng)訊，珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司(Zhuhai Rural Commercial Bank Co.,Ltd., 簡(jiǎn)稱“珠海農(nóng)商銀行”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的高級(jí)無(wú)抵押綠色債券。(PRICED)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：珠海農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB- (聯(lián)合國(guó)際)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押綠色債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：5億人民幣
期限：3年期
最終指導(dǎo)價(jià)：3.50%
息票率：3.50%
收益率：3.50%
發(fā)行價(jià)格：100
資金用途：凈收益預(yù)計(jì)將用于為符合條件項(xiàng)目融資
綠色債券：該債券將根據(jù)發(fā)行人的綠色融資框架，以“綠色債券”的形式發(fā)行
交割日：2023年8月22日
到期日：2026年8月22日
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)元人民幣/1萬(wàn)元人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國(guó)銀行澳門分行、華泰國(guó)際、澳門國(guó)際銀行、興業(yè)銀行香港分行、國(guó)泰君安國(guó)際、中信銀行國(guó)際
支付代理：澳門國(guó)際銀行
清算機(jī)構(gòu)：澳門中央證券托管結(jié)算一人有限公司
ISIN：MO0000000238
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