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久期財(cái)經(jīng)訊，合肥市產(chǎn)業(yè)投資控股(集團(tuán))有限公司(Hefei Industry Investment Holding (Group) Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱“合肥產(chǎn)投集團(tuán)”，惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)無抵押債券。(MANDATE)
該債券將由合肥產(chǎn)投集團(tuán)的全資子公司先進(jìn)產(chǎn)業(yè)投資有限公司(Xianjin Industry Investment Company Limited)發(fā)行，合肥產(chǎn)投集團(tuán)提供無條件且不可撤銷的擔(dān)保，預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)BBB(惠譽(yù))。
本次發(fā)行將由中金公司(B&D)、中信證券、信銀資本、工銀國(guó)際、興業(yè)銀行香港分行、浦發(fā)銀行香港分行擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，中國(guó)銀行、交通銀行、光銀國(guó)際、中國(guó)銀河國(guó)際、興證國(guó)際、民銀資本、國(guó)泰君安國(guó)際、工銀(澳門)擔(dān)任聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人，將于2023年8月29日召開一系列固定收益投資者電話會(huì)議。
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