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智通財(cái)經(jīng)APP獲悉，華鑫證券發(fā)布研報(bào)稱(chēng)，預(yù)測(cè)毛戈平(01318)2025-2027年收入分別為50.83、64.98、82.45億元，EPS分別為2.36、3.00、3.81元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)PE分別為42、33、26倍，維持“買(mǎi)入”投資評(píng)級(jí)。
報(bào)告中稱(chēng)，2025年上半年，毛戈平實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入25.88億元人民幣，同比增長(zhǎng)31.3%;凈利潤(rùn)6.70億元人民幣，同比增長(zhǎng)36.1%。公司毛利率為84.2%，凈利率為25.9%，顯示出其強(qiáng)大的盈利能力。從業(yè)務(wù)構(gòu)成來(lái)看，彩妝和護(hù)膚為主要增長(zhǎng)動(dòng)力：彩妝業(yè)務(wù)收入14.22億元，同比增長(zhǎng)31.1%;護(hù)膚業(yè)務(wù)收入10.87億元，同比增長(zhǎng)33.4%。
此外，毛戈平還拓展了香氛品類(lèi)，推出“國(guó)蘊(yùn)凝香”和“聞道東方”兩個(gè)高端香水系列，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1141.3萬(wàn)元。盡管化妝藝術(shù)培訓(xùn)業(yè)務(wù)收入有所下降，但公司表示這是出于提升服務(wù)質(zhì)量的目的，主動(dòng)控制招生規(guī)模所致。整體來(lái)看，毛戈平上半年業(yè)績(jī)表現(xiàn)亮眼，展現(xiàn)出其在高端美妝市場(chǎng)的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。
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