久期財經訊，湖州市城市投資發(fā)展集團有限公司(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，簡稱“湖州城市集團”，穆迪：Baa3 穩(wěn)定,惠譽：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：湖州市城市投資發(fā)展集團有限公司
(相關資料圖)
發(fā)行人評級：穆迪：Baa3 穩(wěn)定,惠譽：BBB 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：BBB(惠譽)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：美元基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：6%區(qū)域
交割日：2023年6月6日
資金用途：根據(jù)國家發(fā)改委證書和可持續(xù)融資框架，對未償還的離岸債務進行再融資
可持續(xù)票據(jù)：在公司的可持續(xù)融資框架下，該等票據(jù)將以“可持續(xù)票據(jù)”的形式發(fā)行
第二方意見提供人：惠譽常青
控制權變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法
聯(lián)席全球協(xié)調人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：中國銀行、中金公司、中信證券(B&D)、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經辦人：農銀國際、交通銀行、建銀國際、光銀國際、興證國際、中信建投國際、民銀資本、招銀國際、招商永隆銀行、信銀資本、鼎鑫證券、國泰君安國際、海通銀行、華泰國際、華夏銀行香港分行、澳門國際銀行、東方證券(香港)、申萬宏源(香港)、日興證券、東吳證券(香港)、浦銀國際
獨家可持續(xù)結構顧問：中信證券
清算機構：歐洲清算銀行/明訊銀行
關鍵詞：
