久期財(cái)經(jīng)訊，湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司(Huzhou City Investment Development Group Co., Ltd.，簡(jiǎn)稱(chēng)“湖州城市集團(tuán)”，穆迪：Baa3 穩(wěn)定,惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計(jì)價(jià)的高級(jí)債券。(FPG)
條款如下：
(資料圖片)
發(fā)行人：湖州市城市投資發(fā)展集團(tuán)有限公司
發(fā)行人評(píng)級(jí)：穆迪：Baa3 穩(wěn)定,惠譽(yù)：BBB 穩(wěn)定
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：BBB(惠譽(yù))
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押債券
發(fā)行規(guī)模：美元基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：6%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：5.68%
交割日：2023年6月6日
資金用途：根據(jù)國(guó)家發(fā)改委證書(shū)和可持續(xù)融資框架，對(duì)未償還的離岸債務(wù)進(jìn)行再融資
可持續(xù)票據(jù)：在公司的可持續(xù)融資框架下，該等票據(jù)將以“可持續(xù)票據(jù)”的形式發(fā)行
第二方意見(jiàn)提供人：惠譽(yù)常青
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬(wàn)美元/1000美元;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中國(guó)銀行、中金公司、中信證券(B&D)、興業(yè)銀行香港分行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國(guó)際、交通銀行、建銀國(guó)際、光銀國(guó)際、興證國(guó)際、中信建投國(guó)際、民銀資本、招銀國(guó)際、招商永隆銀行、信銀資本、鼎鑫證券、國(guó)泰君安國(guó)際、海通銀行、華泰國(guó)際、華夏銀行香港分行、澳門(mén)國(guó)際銀行、東方證券(香港)、申萬(wàn)宏源(香港)、日興證券、東吳證券(香港)、浦銀國(guó)際
獨(dú)家可持續(xù)結(jié)構(gòu)顧問(wèn)：中信證券
清算機(jī)構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關(guān)鍵詞：
