久期財(cái)經(jīng)訊，銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司(YINCHUAN TONGLIAN CAPITAL INVESTMENT OPERATION GROUP CO., LTD.，簡(jiǎn)稱“銀川通聯(lián)資本”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債。(IPG)
【資料圖】
條款如下：
發(fā)行人：銀川通聯(lián)資本投資運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司
SBLC提供人：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司(Postal Savings Bank of China Co.,Ltd.，簡(jiǎn)稱“郵儲(chǔ)銀行”，01658.HK)寧夏分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)模：人民幣基準(zhǔn)規(guī)模
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.5%區(qū)域
交割日：2023年6月5日
控制權(quán)變更回售：100%
資金用途：為現(xiàn)有的離岸債務(wù)進(jìn)行再融資
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中達(dá)證券、農(nóng)銀國(guó)際、偉祿亞太證券、華夏銀行香港分行、海通國(guó)際、民銀資本、華泰國(guó)際、光銀國(guó)際、中金公司、中誠(chéng)國(guó)際證券、天風(fēng)國(guó)際、中國(guó)銀河國(guó)際、中信證券、淞港國(guó)際證券、招商永隆銀行
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：興業(yè)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、浦銀國(guó)際、國(guó)泰君安國(guó)際
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：