(資料圖)
中梁控股(02772)發(fā)布公告，過去數(shù)月，該公司及其專業(yè)顧問已就整體解決方案與公司所發(fā)行或借入(如適用)的境外優(yōu)先票據(jù)及其他境外債務(wù)的若干持有人進(jìn)行建設(shè)性討論。整體解決方案將涉及擬于香港(及/或其他適用司法權(quán)區(qū))實(shí)施的協(xié)議安排計(jì)劃(建議計(jì)劃)。
公司與公司所發(fā)行的以美元計(jì)值的優(yōu)先票據(jù)(現(xiàn)有票據(jù))的部分主要持有人之間取得進(jìn)展。公司董事會欣然宣布，于2023年5月31日，該公司與現(xiàn)有票據(jù)持有人小組(債權(quán)人小組)成員(占現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額約19.0%)訂立條款細(xì)則(條款細(xì)則)，債權(quán)人小組成員原則上同意(以合約及內(nèi)部認(rèn)可為準(zhǔn))建議計(jì)劃的關(guān)鍵條款。建議計(jì)劃旨在就現(xiàn)有票據(jù)達(dá)成妥協(xié)，并可根據(jù)該公司的選擇，經(jīng)持有現(xiàn)有票據(jù)未償還本金總額多數(shù)的債權(quán)人小組成員事先書面同意，納入公司的其他債務(wù)(該等債務(wù)與現(xiàn)有票據(jù)統(tǒng)稱“計(jì)劃債務(wù)”)。
公司及債權(quán)人小組就條款細(xì)則的簽署，為落實(shí)建議計(jì)劃的重要里程碑，亦代表訂約方在實(shí)現(xiàn)整體解決方案方面的重大進(jìn)展。
建議計(jì)劃預(yù)計(jì)將于香港(及/或其他適用司法權(quán)區(qū))以協(xié)議安排計(jì)劃的方式實(shí)施。條款細(xì)則構(gòu)成該公司及債權(quán)人小組之間協(xié)議的基礎(chǔ)。因此，訂約方同意并承諾真誠合作，并盡最大努力于重組支持協(xié)議中商定進(jìn)一步的詳細(xì)條款，而其將取代條款細(xì)則，及隨后簽訂進(jìn)一步的協(xié)議(如有必要)，以令建議計(jì)劃生效，使其在所有重大方面與條款細(xì)則保持一致。擬通過重組支持協(xié)議及后續(xù)的進(jìn)一步協(xié)議及計(jì)劃文件(如就建議計(jì)劃生效而言屬必要)，以推進(jìn)建議計(jì)劃。訂約方承認(rèn)并同意，條款細(xì)則僅記錄若干關(guān)鍵的商定商業(yè)條款，不應(yīng)隱含其他條款及條件。
建議計(jì)劃的生效日期(重組生效日期)將于合理可行情況下，在重組支持協(xié)議及計(jì)劃文件中所載先決條件獲達(dá)成或豁免(如經(jīng)合約允許)后盡快發(fā)生。重組生效日期預(yù)期為2024年1月1日或前后(基準(zhǔn)日)，惟不應(yīng)早于2023年11月1日。
公司強(qiáng)調(diào)，條款細(xì)則須待債權(quán)人小組與其他債權(quán)人之間簽署最終協(xié)議后方可作實(shí)，而于本公告日期，公司尚未簽訂該等最終協(xié)議。因此，建議計(jì)劃未必會進(jìn)行。條款細(xì)則中的任何內(nèi)容均不構(gòu)成或被視為對現(xiàn)有票據(jù)項(xiàng)下或與之相關(guān)的任何違約、違約事件、權(quán)利或補(bǔ)償?shù)幕砻狻?/p>
關(guān)鍵詞：
