久期財經(jīng)訊，中泰金融國際有限公司(Zhongtai Financial International Limited，簡稱“中泰國際”)擬發(fā)行Reg S、2年期、以美元計價的高級無抵押債券。(IPG)
條款如下：
(資料圖片僅供參考)
發(fā)行人：Zhongtai International Finance (BVI) Company Limited
擔保人：中泰金融國際有限公司
維好協(xié)議提供人：中泰證券股份有限公司(Zhongtai Securities Co., Ltd.，簡稱“中泰證券”，600918.SH)
維好協(xié)議提供人評級：穆迪：Baa3 穩(wěn)定，標普：BBB- 穩(wěn)定
預期發(fā)行評級：無評級
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押有擔保債券
規(guī)模：美元基準規(guī)模
期限：2年期
初始指導價：7%區(qū)域
控制權變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面值/增量為20萬美元/1000美元;英國法
資金用途：為2023年8月到期的中長期離岸債券本金進行再融資
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：中泰國際(B&D)、中國銀行、華泰國際、中信證券
聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：農(nóng)銀國際、交通銀行、建銀國際、光銀國際、中達證券、中信銀行國際、中國銀河國際、興證國際、中金公司、民生銀行香港分行、華魯資管、浙商銀行香港分行、民銀資本、信銀資本、東興證券(香港)、佳湧證券、福洛資本、廣發(fā)證券、國信證券(香港)、國泰君安國際、國元證券(香港)、海通國際、華夏銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、法國外貿(mào)銀行、東方證券(香港)、山金證券(香港)、浦發(fā)銀行香港分行、山證國際、申萬宏源(香港)、信亨證券、日興證券、東吳證券(香港)、浦銀國際、東亞銀行
清算系統(tǒng)：歐洲清算銀行/明訊銀行
關鍵詞：
