久期財(cái)經(jīng)訊，江蘇海鴻投資控股集團(tuán)有限公司(Jiangsu Haihong Investment Holding Group Co., Ltd., 簡(jiǎn)稱“江蘇海鴻集團(tuán)”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
發(fā)行人：江蘇海鴻投資控股集團(tuán)有限公司
(資料圖片)
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：15億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：4.15%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：3.90%
息票率：3.90%
收益率：3.90%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年6月15日
到期日：2026年6月15日
資金用途：用于項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：澳門交易所上市;最小面額/增量為100萬(wàn)人民幣/1萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：東方證券(香港)和中信建投國(guó)際
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：華夏銀行香港分行、上銀國(guó)際、浦發(fā)銀行香港分行、興業(yè)銀行香港分行、澳門國(guó)際銀行、信銀資本
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
