久期財經訊，桐廬新城發(fā)展投資有限公司(TONGLU NEW CITY DEVELOPMENT INVESTMENT CO., LTD.，簡稱“桐廬新城發(fā)展”)擬發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計價的自貿區(qū)離岸債。(IPG)
條款如下：
(資料圖)
發(fā)行人：桐廬新城發(fā)展投資有限公司
發(fā)行人評級：無評級
預期發(fā)行評級：無評級
SBLC提供人：寧波銀行股份有限公司(Bank of Ningbo Co., Ltd.，簡稱“寧波銀行”，002142.SZ)杭州分行
類型：固定利率、高級無抵押、中國(上海)自由貿易試驗區(qū)增信債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
規(guī)模：人民幣基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：3.85%
交割日：2023年6月16日
資金用途：用于集團項目融資和補充運營資本
控制權變更回售：100%
其他條款：最小面額/增量為2000萬人民幣/100萬人民幣;英國法
聯席全球協(xié)調人、聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：中泰國際、海通國際
聯席賬簿管理人和聯席牽頭經辦人：興業(yè)銀行香港分行、澳門國際銀行、浦發(fā)銀行香港分行、浙商銀行香港分行、國泰君安國際、海通銀行、交銀國際、信銀資本、華業(yè)金控證券、中信建投國際、鼎鑫證券、浙商國際、興證國際
清算機構：中央國債登記結算有限責任公司
關鍵詞：
