久期財(cái)經(jīng)訊，健合(H&H)國際控股有限公司(Health and Happiness (H&H) International Holdings Limited，簡稱：“H&H國際控股”，01112.HK，穆迪：Ba3 穩(wěn)定，標(biāo)普：BB+ 負(fù)面)發(fā)行Reg S、3NC2、高級有抵押美元債券。(PRICED)
條款如下：
(相關(guān)資料圖)
發(fā)行人：健合(H&H)國際控股有限公司
發(fā)行人評級：穆迪：Ba3 穩(wěn)定，標(biāo)普：BB+ 負(fù)面
預(yù)期發(fā)行評級：Ba3/BB+(穆迪/標(biāo)普)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級有抵押債券
發(fā)行規(guī)模：2億美元(包括用于交換要約規(guī)模1.41793億美元和新發(fā)規(guī)模5820.7萬美元)
期限：3NC2
最終指導(dǎo)價(jià)：14.774%
息票率：13.500%
收益率：14.774%
發(fā)行價(jià)格：97
交割日：2023年6月26日
到期日：2026年6月26日
資金用途：發(fā)行凈收益預(yù)計(jì)將用于償還公司現(xiàn)有的票據(jù)和應(yīng)計(jì)利息，包括通過同步要約，如果且僅當(dāng)票據(jù)的發(fā)行規(guī)模大于現(xiàn)有票據(jù)的到期金額，剩余的凈收益預(yù)計(jì)將用于部分償還高級工具下的未償還債務(wù)
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;紐約法
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席賬簿管理人：德意志銀行、高盛亞洲、匯豐銀行
聯(lián)席賬簿管理人：中信銀行國際、馬士禮格銀行
共同管理人：興業(yè)銀行香港分行、荷蘭合作銀行香港分行、渣打銀行
ISIN：XS2621755375
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