H&H國(guó)際控股(01112)發(fā)布公告，內(nèi)容有關(guān)交換及提交要約以及同意征求的結(jié)果，該等要約于2023年6月9日下午4時(shí)正(倫敦時(shí)間)屆滿(mǎn)。公司謹(jǐn)此宣布：
1.最高提交接納金額為2986.2萬(wàn)美元;
2.該等要約須待總發(fā)行條件及同意條件等若干條件達(dá)成或獲豁免后，方告完成?？偘l(fā)行條件及同意條件均已獲達(dá)成，且公司已根據(jù)該等要約及同步同意徵求取得必要同意;
(相關(guān)資料圖)
3.公司將接納購(gòu)買(mǎi)根據(jù)該等要約有效提交的2024年票據(jù);
4.合資格持有人已有效提交并獲公司接納交換的2024年票據(jù)本金總額約為1.42億美元。公司將予發(fā)行的新票據(jù)本金總額為5820.7萬(wàn)美元;
5.合資格持有人已有效提交并獲公司接納購(gòu)買(mǎi)的2024年票據(jù)本金總額為2986.2萬(wàn)美元;
6.預(yù)期該等要約交割日將于2023年6月26日(公司支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)、應(yīng)計(jì)利息付款及同意費(fèi)之日)或前后，其后公司根據(jù)該等要約接納購(gòu)買(mǎi)或交換的所有有效提交票據(jù)將予以注銷(xiāo);
7.于交割日，公司將按以下方式向獲接納交換其2024年票據(jù)的合資格持有人支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)：2024年票據(jù)每1000美元本金額交換(a)現(xiàn)金60美元(包括交換費(fèi)59美元及同意費(fèi)1美元)及(b)新票據(jù)本金總額1000美元;
8.于交割日，公司將按以下方式向獲接納購(gòu)買(mǎi)其2024年票據(jù)的合資格持有人支付購(gòu)買(mǎi)價(jià)：2024年票據(jù)每1000美元本金額購(gòu)買(mǎi)現(xiàn)金930美元(包括購(gòu)買(mǎi)價(jià)929美元及同意費(fèi)1美元);
9.于交割日，公司亦將就其根據(jù)該等要約接納交換及購(gòu)買(mǎi)的所有有效提交的票據(jù)按約166.29萬(wàn)美元支付于2023年4月24日(最后一個(gè)付息日)(包括該日)起至交割日(不包括該日)止的應(yīng)計(jì)利息付款;
10.于交割日，公司將根據(jù)同步同意徵求向妥為提交有效同意的持有人支付同意費(fèi)：2024年票據(jù)每1000美元本金額支付現(xiàn)金1美元;及
11.該等要約交割后，2024年票據(jù)本金總額9800.1萬(wàn)美元將仍為尚未償還。
關(guān)鍵詞：
