久期財經(jīng)訊，浙江長興金融控股集團有限公司(ZHEJIANG CHANGXING FINANCIAL HOLDINGS GROUP CO., LTD.，簡稱“長興金控集團”，中誠信亞太：BBBg-)擬發(fā)行Reg S、3年期、以美元計價的高級債券。(IPG)
條款如下：
發(fā)行人：興長國際有限公司(XINGCHANG INTERNATIONAL COMPANY LIMITED)
(資料圖片)
擔保人：浙江長興金融控股集團有限公司
擔保人評級：中誠信亞太：BBBg-
預期發(fā)行評級：BBBg-(中誠信亞太)
發(fā)行規(guī)則：Reg S
類型：固定利率、高級無抵押債券
發(fā)行規(guī)模：美元基準規(guī)模
期限：3年期
初始指導價：7.15%區(qū)域
交割日：2023年6月12日
到期日：2026年6月12日
資金用途：用于償還集團現(xiàn)有的離岸債務
控制權(quán)變更回售：101%
其他條款：港交所上市;最小面額/增量為20萬美元/1000美元;英國法，由香港特區(qū)法院專屬管轄的部分除外
聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：海通國際(B&D)、中金公司、鼎鑫證券
聯(lián)席賬簿管理人和聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人：招商永隆銀行、信銀資本、華夏銀行香港分行、眾和證券、中泰國際
清算機構(gòu)：歐洲清算銀行/明訊銀行
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