久期財(cái)經(jīng)訊，寶應(yīng)縣開(kāi)發(fā)投資有限公司(Baoying Development Investment Co.，簡(jiǎn)稱(chēng)“寶應(yīng)投資”)發(fā)行Reg S、3年期、以人民幣計(jì)價(jià)的自貿(mào)區(qū)離岸債券。(PRICED)
條款如下：
【資料圖】
發(fā)行人：寶應(yīng)縣開(kāi)發(fā)投資有限公司
SBLC提供人：南京銀行股份有限公司(Bank of Nanjing Co Ltd，簡(jiǎn)稱(chēng)“南京銀行”，601009.SH)揚(yáng)州分行
預(yù)期發(fā)行評(píng)級(jí)：無(wú)評(píng)級(jí)
類(lèi)型：固定利率、高級(jí)無(wú)抵押、中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)債券
發(fā)行規(guī)則：Reg S
發(fā)行規(guī)模：3.35億人民幣
期限：3年期
初始指導(dǎo)價(jià)：3.75%區(qū)域
最終指導(dǎo)價(jià)：3.63%
息票率：3.63%
收益率：3.63%
發(fā)行價(jià)格：100
交割日：2023年6月15日
到期日：2026年6月15日
資金用途：用于項(xiàng)目融資和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資本
控制權(quán)變更回售：100%
其他條款：澳門(mén)交易所上市;最小面額/增量為2000萬(wàn)人民幣/100萬(wàn)人民幣;英國(guó)法
獨(dú)家全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：東方證券(香港)
聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人和聯(lián)席賬簿管理人：浦發(fā)銀行香港分行(B&D)、興業(yè)銀行香港分行、澳門(mén)國(guó)際銀行、中信證券、華泰國(guó)際、申萬(wàn)宏源香港、招銀國(guó)際、信銀資本
清算機(jī)構(gòu)：中央國(guó)債登記結(jié)算有限責(zé)任公司
關(guān)鍵詞：
